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庫存增長不及預期,滬銅開局偏多思路

時間:2019-02-11 16:29:38   人氣:0

  

  春節期間海外庫存增長不及預期,銅價震蕩上揚宏觀層面,美聯儲暗示可能暫停加息操作,市場避險情緒造成追捧美元,美元指數周漲幅1.06%;中美貿易談判緩和和解憂慮,離岸人民幣重回6.78附近?;久嫔?,春節期間LME庫存小幅增長,但注銷倉單占比大幅上升,倫銅低開高走,周漲幅0.98%,倫銅最新報6201.5美元,較上周上漲60美元。銅精礦加工費快速下滑,凸顯供應緊俏節前一周周平均精廢價差擴大至808元/噸,較上周增加112元/噸,連續2周小幅回升。廢料節后開工較晚,節前備庫積極。進口1#廢紫銅CIF報價為美精銅5月合約價格扣減12美分/磅,2#廢紫銅CIF報價為美精銅5月合約價格扣減23美分/磅。

  銅精礦現貨報價趨穩,TC成交報80-88美元/噸,下跌7美元,現貨銅精礦TC的快速下滑,打亂了市場原本認為的2019年上半年現貨銅精礦TC維持相對高位的預期,且CSPT所定的一季度Floor Price在92美元/噸。從SMM調研了解來看,TC下滑的主要成交者為非CSPT小組成員中的中小型冶煉廠,這些冶煉廠普遍長單比重偏低。節前進口窗口關閉倫銅cash-3M升貼水報期貼16-23.25 美元/噸,節前進口盈利窗口關閉,進口虧損持續擴大。洋山港銅溢價倉單成交區間60-78美元/噸,提單報價60-75美元/噸,QP3月,下滑3美元。

  滬倫比值7.95-7.79,進口倒掛區間價格在虧損834-盈利26元/噸。去年12月智利2家冶煉廠開始檢修,可能影響海外精銅供應。周人民幣匯率運行區間為6.7458-6.7949,美元指數運行區間在95.571-96.7。外匯市場方面,人民幣由升轉貶。海外一季度精銅供應緊張的預期可能在節后逐漸影響市場,三牌好銅倉單報價在76美元/噸,主流火法70美元/噸,濕法60美元/噸,QP3月。

  電線電纜企業開工率持續下滑據SMM調研數據顯示,1月份電線電纜企業開工率為68.85%,環比下滑14.16個百分點,同比下滑4.37個百分點。1月消費淡季疊加天氣問題,基建、地產停工等造成終端需求減少,企業生產放緩。1月電線電纜企業原料庫存比環比增加6.17個百分點位27.33%,預計2月電線電纜開工率將進一步下滑。美方談判成關鍵,銅市繼續偏強整體來看,美國貿易談判小組近期將再次來京磋商,疊加美聯儲鷹派表述上半年加息概率低,宏觀情緒在本月底前有望進一步緩解。微觀層面,市場將更多關注未來2-4周國內精銅累庫情況,但廢料行業和終端消費開工期可能影響精、廢銅的替代。

  下周關注:美國來華貿易談判的結果、海內外精銅累庫的進度。技術圖形上來,倫銅收于中期均線上方;周線紅柱繼續擴大,DIFF向上穿DEA。預計下周倫銅可能繼續突破,在6150-6300美元/噸繼續偏強震蕩,維持偏多操作。




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